دو تبهکار خرده‌پای نادان مجبور به ورود به دنیای جنایت‌های خشونت‌آمیز در خیابان‌های ایتالیا می‌شوند. آنچه در ادامه رخ می‌دهد، یک نقیضه طنزآمیز از اثر کلاسیک و جنایی آمریکایی «بونی و کلاید» است.

سیسیل، ایتالیای فاشیستی، ۱۹۲۵. بنیتو موسولینی دیکتاتور، چزاره موری را که مردی به همان اندازه سرسخت و شریف است، به عنوان فرماندار جدید پلیس پالرمو منصوب می‌کند و وظیفه دشوار پایان دادن به مافیا را به او می‌سپارد؛ یک سازمان جنایتکار شوم که قرن‌هاست در این جزیره وحشت ایجاد کرده است.

از پروفسور واسرمن توسط مگنت صنعتی، مورگان هانیکات، دعوت می‌شود تا رهبری یک گروه تحقیقاتی را برای مطالعه روی یک یتی غول‌پیکر به عهده بگیرد که به صورت منجمد در یک توده یخ بزرگ در سواحل نیوفاندلند پیدا شده است. پروفسور نمی‌داند که هانیکات قصد دارد از این موجود پیش از تاریخ به عنوان نماد تجاری گروه صنعتی چندملیتی خود استفاده کند؛ یک اشتباه بسیار بزرگ.

فیلم بر روی موری تمرکز دارد؛ پلیس تک‌روی گروه. او پس از آنکه دسته‌ای از جنایتکاران موفق به فرار از زندان می‌شوند و شب را صرف کشتن خبرچین‌ها و افرادی که دوست ندارند می‌کنند، فراخوانده می‌شود. موری تحقیق می‌کند و در این مسیر با برادرزاده یکی از جنایتکاران همراه می‌شود. او از روش‌های خاص خود استفاده می‌کند که عمدتاً شامل زیر پا گذاشتن تمام قوانین است و به همین دلیل مورد بازخواست شدید مافوق‌هایش قرار می‌گیرد که با طرز کار این پلیس موافق نیستند.

فرانتس بولون یک بازرس پلیس است که قصد دارد یک باند بزرگ مواد مخدر فعال در هامبورگ را متلاشی کند. بولون که در هر قدم توسط آدمکشی که به طور سیستماتیک مخبران را به قتل می‌رساند ناکام می‌ماند، به همسر جوان و زیبایش لیزا حسادت می‌کند و به او مشکوک است که رابطه پنهانی دارد (واقعی یا خیالی؟)، به سختی می‌تواند روی کارش تمرکز کند. با رسیدن حسادت به نقطه جوش، بولون مکس را استخدام می‌کند؛ همان آدمکشی که به جرم قتل‌های اخیر مخبران دستگیر کرده بود تا همسرش را به قتل برساند...

سال ۱۹۴۳. رابطه عاشقانه میان آنا، که ازدواج ناموفقی با پینوی ویلچرنشین دارد، و فرانکو که یک سرباز فراری است، در فرارای مه‌آلود شکل می‌گیرد. این رابطه با مبارزه قدرت در میان صفوف فاشیست‌های محلی گره می‌خورد که به قتل‌عام غیرنظامیان، از جمله پدر فرانکو، ختم می‌شود. پینو همه چیز را از پنجره خود می‌بیند، اما آیا به کسی خواهد گفت؟